Desvelamos las claves del último informe anual de CESGAR sobre la financiación de las pymes. En él que se ofrece un análisis detallado de su situación durante el último año y su evolución.
Este XIII informe, publicado en 2024 con datos comparativos de los tres años anteriores, proporciona información valiosa sobre las necesidades de financiación, el acceso a la financiación bancaria, las garantías y la percepción de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), es decir las entidades financieras sin ánimo de lucro pero sujetas a la supervisión e inspección del Banco de España que trabajan bajo el paraguas de la asociación CESGAR.
En este artículo hemos seleccionado los datos que consideramos de mayor interés, para tratar de entender la situación actual, y a la vez actualizar otro informe que publicó CEPYME hace unos meses y que también analizamos en este otro artículo.
Necesidades de financiación
En 2023, el 54,2% de las pymes manifestó tener necesidades de financiación de algún tipo. Este porcentaje, aunque ligeramente inferior al de 2022, sigue siendo notablemente superior al periodo prepandemia. Sectores como Información y comunicaciones y Hostelería y restauración registraron las mayores necesidades (68,8% y 68,3%, respectivamente).
Del total de empresas, el 37,2% señala haber requerido financiación bancaria en el año 2023; el mismo valor que en 2022 a pesar de la caída observada en el porcentaje de pymes con necesidades de financiación, según vemos en el gráfico anterior. Así, el protagonismo de la financiación bancaria ha aumentado ligeramente y un 69,0% de las pymes con necesidades de financiación se ha orientado hacia este tipo de financiación (66,8% en 2022).
Necesidades de financiación por sectores
Se puede apreciar en el siguiente gráfico cómo en la mayoría de sectores ha habido más empresas que el promedio que ha requerido financiación. Así, es en los sectores de información y comunicaciones y en hostelería donde más necesario ha sido, con casi el 70% de las empresas. Por otro lado, en construcción y en servicios a las empresas son los servicios donde menos se ha expresado la necesidad de recurrir a la banca u otras herramientas.
¿Para qué quieren financiación las pymes?
El informe revela también las principales áreas donde las pequeñas y medianas empresas han dirigido sus recursos financieros.
El 75,21% de las PYMES utilizó la financiación para cubrir necesidades de circulante, aunque este porcentaje ha disminuido respecto al año anterior, sigue siendo sensiblemente superior a la cifra de hace dos años.
Las inversiones en equipo productivo también fueron significativas, representando el 28,2% de las necesidades de financiación, las inversiones en inmuebles, aunque menos comunes, constituyeron el 9% de las necesidades financieras, manteniéndose relativamente estables en comparación con años anteriores.
Donde sí se notan fuertes caídas es en las inversiones en innovación y en abordar procesos de expansión, tanto nacional como internacional, donde las cifras han caído hasta casi el 0%, lo que puede reflejar una cierta parálisis y pesimismo de cara al futuro inmediato.
Obstáculos en el Acceso a la Financiación
En 2023, más del 70% de las pymes identificaron obstáculos en el acceso a la financiación. El principal obstáculo señalado fue el coste de la financiación (44,2%), seguido por la carencia de garantías (25,0%) y la falta de comprensión de los modelos de negocio por parte de las entidades financieras (13,8%).
Podemos intuir claramente la evolución de los tipos de interés en cómo se ha disparado la preocupación por el precio de la financiación en apenas dos años, pasando de ser el principal obstáculo para menos del 15% a triplicar esta cifra. Por otro lado, si hace 2 años, en las últimas etapas de la pandemia, la mayoría de las empresas no reportaba ningún obstáculo, esta cifra ha ido cayendo en picado.
Conclusión
El XIII Informe de CESGAR muestra que las pymes en España enfrentan desafíos importantes en el acceso a la financiación, con una notable dependencia de la financiación bancaria y una disminución de las opciones no bancarias. El alto costo de la financiación y la falta de garantías son los principales obstáculos. Además, el conocimiento de las SGR, aunque relevante, necesita mejorar para que más pymes puedan beneficiarse de sus servicios.
